第１部　「ザルツブルク音楽祭とウィーンフィル」

• ザルツブルクとフルトヴェングラーの到着
• モーツァルト　歌劇「魔笛」第１幕　三重唱
  • フルトヴェングラー指揮，ゼーフリート（ソプラノ），デルモータ（テノール），グラインドル（バス）　１９５１年（２分０６秒）
• ブラームス　ヴァイオリン協奏曲　終結部
  • フルトヴェングラー指揮，メニューイン（ヴァイオリン），１９４７年（１分０７秒）
  • 既出映像（４７秒）よりも長い収録
• ベートーヴェン　交響曲第９番「合唱」　終楽章
  • フルトヴェングラー指揮，ウィーン国立歌劇場合唱団，ジークリンデ・ワーグナー（アルト）　１９５１年（２分５５秒）
  • 既出映像（８４３小節〜）より長い（７６３小節〜）
• モーツァルト　ピアノ協奏曲第２６番（初出）
  • エドウィン・フィッシャー（ピアノ＆指揮）　１９４８年（１分１６秒）
• グルック　歌劇「オルフェオとエウリディーチェ」〜我，エウリディーチェを失えり（初出）
  • ワルター指揮，ロゼッタ・アンダイ（アルト）　１９３３年（１分０６秒）
• グルック　歌劇「オルフェオとエウリディーチェ」〜フィナーレ（初出）
  • ワルター指揮，全出演者　１９３３年（１分２９秒）
• モーツァルト　歌劇「魔笛」〜この聖なる聖堂（初出）
  • ワルター指揮，リヒャルト・マイヤー（バス）　１９３３年（５２秒）
• モーツァルト　歌劇「魔笛」〜パミーナとパパゲーノの二重唱（初出）
  • ワルター指揮，ロッテ・シェーネ（ソプラノ），ヘルゲ・ロズヴェンゲ（テノール）　１９３３年（５２秒）

第２部　「大作曲家とウィーン」

• ウィーン再び
• Ｒ・シュトラウス　交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯」
  • Ｒ・シュトラウス指揮，ウィーンフィル　１９４４年（１分１５秒）
• レハール　歌劇「微笑みの国」〜序曲，フィナーレ
  • レハール指揮　（１分０２秒）

第３部　「ベルリンにおけるマエストロたち」

• ヒンデミット　交響曲　変ホ長調　リハーサル（初出）
  • ヒンデミット指揮，ベルリンフィル　１９４７年（１分００秒）
• ヨハン・シュトラウス２世　皇帝円舞曲
  • フルトヴェングラー指揮，ベルリンフィル　１９５２年（５８秒）
  • 既出映像にはない，フルトヴェングラーが着席して談笑しているシーン付き
• Ｒ・シュトラウス　交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯」（初出）
  • フルトヴェングラー指揮，ベルリンフィル　１９５０年（５４秒）
• Ｒ・シュトラウス　交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯」（初出）
  • ジョルジェスク指揮，ベルリンフィル　１９３９年（１分０１秒）
• ブラームス　ヴァイオリン協奏曲　第１楽章（初出）
  • メニューイン（ヴァイオリン），チェリビダッケ指揮，ベルリンフィル　１９４７年（２分００秒）
• テレマン　ターフェルムジーク第２番（初出）
  • エーリヒ・クライバー指揮，ベルリン国立歌劇場管　１９３４年（１分２５秒）
• モーツァルト　３つのドイツ舞曲　Ｋ６０５〜「そり滑り」（初出）
  • エーリヒ・クライバー指揮，ベルリン国立歌劇場管　１９３２年（１分４２秒）
• ビゼー　歌劇「カルメン」〜ファランドール（初出）
  • レオ・ブレッヒ指揮　（５分３０秒）
• ベルリオーズ　劇的物語「ファウストの劫罰」〜ラコッツィ行進曲
  • シュミット＝イッセルシュテット指揮，ドイツ歌劇場管　（１分３３秒）
• ベートーヴェン　交響曲第５番「運命」　第１楽章
  • クレンペラー指揮，バーデン・バーデンフィル　１９４６年（５４秒）
• ベートーヴェン　交響曲第９番「合唱」〜終結部（初出）
  • クナッパーツブッシュ指揮，ベルリンフィル　１９４２年（１分１７秒）
  • 既出映像とはカメラアングルが異なる
• ベートーヴェン　交響曲第３番「英雄」〜終結部（初出）
  • クナッパーツブッシュ指揮，ベルリンフィル　１９４４年（２分５７秒）

第４部　「ワーグナーの殿堂・バイロイト」

• ワーグナー　楽劇「神々の黄昏」　場面集
  • エルメンドルフ指揮，バイロイト祝祭管，マックス・ローレンツ（テノール），フリーダ・ライダー　１９３０年代（８分１５秒）